Synopsis et détails: Ce spécial se déroule pendant les 2 années d'entrainement de Luffy où Rayleigh lui apprend à maîtriser son haki.

L'entrainement de Luffy est interrompu par l'apparition d'un nouvel ennemi : Bandy World, surnommé The Destroyer of the World et possédant le pouvoir du fruit du démon MoaMoa.
Bandy World s'est échappé du niveau 6 de la prison d'Impel Down pendant la bataille de Marineford et s'attaque désormais, avec ses compagnons, aux navires de la Marine et aux pirates proches de lui.

Le Gouvernement Mondial convoque les septs Capitaines Corsaires (Shichibukai) mais Bandy World compte bien se défendre face à eux. Luffy doit ainsi l'empêcher de s'attaquer à Boa Hancock.