Synopsis et détails: Geoff, un garçon d'écurie, tombe un jour par mégarde sur Drake, le dernier dragon sur Terre. Le jeune homme apprend alors à apprivoiser la bête mais Osric, un homme dangereux voulant conquérir le royaume, souhaite utiliser le dragon pour parvenir à ses fins. Attaché à Drake, Geoff décide de contrecarrer les plans d’Osric en le défiant à un duel à mort.