Synopsis et détails: Balto apprend que les chiens de traineaux pourraient être remplacés par des avions pour livrer le courrier à None. Il propose d'organiser une course entre une équipe en traineau et un pilote d'avion. En compagnie de ses amis Muc et Luc, Balto gagne facilement l'épreuve. Mais Duke, le pilote, tarde à arriver et les chiens apprennent alors que l'avion s'est écrasé...