Synopsis et détails: Dans les limites d'un cirque singes crier sauvagement dans leur cage tandis qu'à l'extérieur, les hommes tuent sur la piste d'un cirque complètement différent: la guerre civile espagnole. Recrutés de force par l'armée républicaine, Auguste clown est dans son costume de scène, au milieu d'une bataille, à la fin il un massacre à la machette dans le camp nationaliste résister. Quelques années plus tard, pendant la dictature de Franco, Javier, le fils du milicien de clown sur le travail en tant que clown triste dans un cirque, où il une incroyable sélection de figures marginales telles que les droits d'armes à feu, l'éléphant dompteur, un couple satisfaits en crise, dresseur de chiens mais surtout, un autre de clown: un clown brutal, la haine et le désespoir, Sergio consommé. Les deux clowns se produisent alors pour l'amour sans limite d'Acrobat, la plus belle et cruelle cirque femme Natalia.