Synopsis et détails: A la nuit tombée, le Calife Shahryar reçoit la visite de la nouvelle femme qui va le divertir avant qu'il ne lui ôte la vie au levé du soleil.
Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre que la femme qu'il vient d'embrasser est en réalité un jeune homme répondant au nom de Shéhara.
Plusieurs mois auparavant, des douzaines de femmes furent exécutées après avoir passé la nuit avec le Calife tyrannique.
Prêt à tout pour protéger la vie de sa petite soeur Duna, Shéhara prend sa place auprès du Calife.
Malheureusement pour lui, cette supercherie va lui valoir d'être jeté en prison où il fera la connaissance d'un homme qui fut autrefois ami avec Shahryar : Jafar.
Après avoir écouté la raison des actions de Shahryar par Jafar, Shéhara proposera au jeune Calife d'écouter une histoire qu'il finira avant le lever du soleil, ce après quoi il sera libre de le tuer si tel est son désir.