Synopsis et détails: Adapté du manga et roman Joker Game de Yanagi Kouji.
L'histoire prend place en 1937, la veille de la Seconde Guerre mondiale, au sein d'une mystérieuse organisation nommée "D Agency." L'organisation est créée par le Lieutenant-colonel Yuki de l'armée Impériale du Japon. Ses idéaux vont le pousser à recruter des personnes au-delà des diplômés de l'académie militaire, en les formant à devenir des agents qualifiés dans les arts de la manipulation.
Dans cette organisation, nous suivons Jiro Kato, qui prend par à une mission qui consiste à récupérer des documents nommés Black Note en combattant les forces intérieur, sans les autres membres de son équipe.